稻强米弱持续 粳稻米市场趋向多元化

随着吉林省启动粳稻托市收购政策，粳稻主产区托市收购全线启动，收购量快速增长，但跟去年收购进度相比，仍处于较低水平，托市效果逐渐弱化。今年粳稻市场区域走势差异较大，稻强米弱行情凸显。

粳稻集中上市 区域行情悬殊

进入12月份，粳稻市场进入集中上市期，多元化主体入市收购，带动价格稳步回升，普通粳稻主要受托市收购提振，价格基本稳定在托市价附近，优质粳稻更受市场欢迎，价格上涨幅度较大。优质优价特征比较明显。由于南北方粳稻上市进度不同，区域行情差异较大。

黑龙江省：由于粳稻第一产量大省黑龙江托市收购启动比较晚，再加上今年粳稻质量略差，前期收购价格整体偏低，后期随着各库点陆续开库收购，贸易量入库标准严格，优质优价特征比较明显，进入12月份粳稻收购量逐步增加，带动普通圆粒粳稻价格稳中回升。由于最低收购价下调，改种长粒稻的情况增多，长粒稻供应充足，再加上临近年末，农户还贷期临近，售粮心态积极，价格相对持稳。据中华粮网监测，12月5日黑龙江佳木斯14%水分圆粒水稻收购价2940元/吨； 牡丹江市14%水分圆粒粳稻收购价2900元/吨；庆安14%水分圆粒粳稻收购价3000元/吨，均较上周持平。

吉林省：普通稻受托市收购带动，价格相对持稳，超级稻水分下降较快，利于保存，农户惜售心理增强，持粮待涨预期增加，带动全省超级稻价格普遍小幅上涨。据监测，截止到12月5日，出米率67%、水分14.5%普通粳稻收购价榆树、德惠、九台、永吉、舒兰、松原、磐石等地区约3000元/吨，较上周持平；出米率67%水分15%普通粳稻收购价梅河口、镇赉地区2900～2950元/吨；较上周涨20元/吨；出米率66%水分14.5%超级稻收购价榆树、德惠、九台、永吉、舒兰地区约3080～3140元/吨，磐石市、松原地区约3060～3120元/吨，梅河口、镇赉地区约3040～3100元/吨，均较上周涨20元/吨。目前吉林省粳稻收购主体主要为益海嘉里等大型米企和部分国有企业以及小型米企，多元化主体积极入市收购，提振整个粳稻市场价格。

江苏省：江苏与安徽接壤地区诸如徐州等地有籼稻种植，近年来优质籼稻市场需求好，价格比较高，再加上粳稻最低收购价下调幅度较大影响，籼稻播种面积增加，挤占一部分粳稻种植面积，普通粳稻面积下降较多，优质粳稻面积稳中略增，因此2017年江苏省粳稻播种面积整体呈现下降趋势。另外生长期受不利天气影响，粳稻单产持平略减，出米率下降，今年粳稻出米率只有64%～66%，相比去年出米率为70%～72%。目前江苏省普通粳稻收购价约2920～3000元/吨，优质粳稻收购价约3100～3160元/吨，由于市场上粮源偏少，农户惜售心理加强，米企采购原粮比较困难，部分米企为维持生产开始到东北地区采购陈稻维持加工。

安徽省：安徽省籼稻和粳稻均有所种植，相比较粳稻种植面积偏少，贸易量也偏低。截止到12月5日全省粳稻平均收购价约2980元/吨，较上周涨40元/吨。其中合肥粳稻收购价2950～3000元/吨，芜湖2800元/吨，马鞍山2960元/吨。受托市收购政策带动，粳稻价格整体保持稳定，但是由于今年粳稻质量普遍偏差，满足托市收购需求的量偏低，多数地区市场主流收购价均在托市价下方运行。

政策收购大减 托市作用渐弱

随着11月24日吉林省启动托市收购，粳稻主产省托市收购工作已全线展开，收购进度逐步加快。国家粮食局发布的收购进度显示，截至11月30日，黑龙江等7个主产区累计收购粳稻1746万吨，同比减少510万吨，减幅22.61%。5日收购量从前期130万吨左右的水平达到目前的325万吨，收购趋势变快，但政策性粳稻收购量却大幅下滑。由于生长期受不利天气影响，今年粳稻出米率下降严重，符合国标三等质量的粮源有限，再加上江苏和黑龙江这两大粳稻主产省托市收购启动时间较上年偏晚2～3周，目前政策性收购量不足上年的一成，预计到2018年2月末粳稻集中收购结束时，收购量也难以超越去年水平，托市收购作用逐渐弱化，跟去年粳稻收购市场主要依赖托市收购主渠道相比，今年粳稻收购市场主体多元化，收购竞争也更加激烈。

分省看，黑龙江省11月8日开始启动托市，第1批最低收购价稻谷委托收购资格库点为373家，第2批为58家（12月1日发布）；第3批为31家（目前还在公示期）。由于前期各库点并未启动收购或收购量较少，收购进度相对缓慢。最新统计数据显示，截止到11月20日，黑龙江省累计收购粳稻592.2万吨，同比减少552.8万吨，减幅48.28%。在粳稻主产省中吉林省粳稻托市启动时间最晚，第1批最低收购价收储库点为167家。截止到12月3日，吉林省粳稻收购量约180万吨左右，余粮440万吨左右，余粮占吉林粳稻产量的比重约70%。据安徽省粮食局数据统计，截止到12 月4日，安徽省累计收购粳稻79.45万吨，较去年同期减少26.74万吨，减幅25.18%。其中合肥、芜湖和马鞍山地区收购量相对较高，其他区域收购量略低。

粳米供需宽松 价格南强北弱

当前米厂多采用新陈稻谷混合加工来降低生产成本，随着新粮大量上市，原粮供给更加充足，米企开机率有所回升，终端大米供应量宽松。但是大米作为主要的口粮品种，刚性消费相对稳定，供需宽松的局面导致粳米价格持续偏弱运行。目前距离春节备货高峰期还有1个月左右的时间，短期市场仍缺乏利好消息支撑，粳米价格整体上涨乏力。东北地区米厂开机率较高，短期大米供给量增加较多，再加上冬季运力紧张，大米外销相对缓慢，区域消化能力有限，粳米价格稳中小幅下调。南方粳米上市量相对较少，价格略有上涨，粳米市场南强北弱趋势明显。

据中华粮网监测，截止到12月5日，黑龙江牡丹江普通圆粒粳米出厂价4200元/吨，较上周持平；北大荒米业圆粒粳米出厂价4400元/吨，较上周跌100元/吨；哈尔滨长粒粳米出厂价5000元/吨，齐齐哈尔长粒粳米出厂价4700元/吨，均较上周持平。吉林省普通圆粒米出厂价4200～4300元/吨，超级稻小粒米出厂价4360～4500元/吨，均较上周跌100元/吨；江苏南京新港粮油食品市场苏产特等粳米批发价4660元/吨，较上周涨20元/吨；苏皖标一粳米批发价4560元/吨，较上周涨40元/吨；东北产标一粳米批发价5040元/吨，较上周涨20元/吨。

改革持续推进  市场趋向多元

稻谷市场供给侧改革政策持续推进，一是农业领域专家在多个场合提出加快推进最低收购价政策调整方案，明年粳稻最低收购价下调已成既定事实，重点在于调整幅度的问题，这个利空消息已经提前被市场消化；二是大米竞价试点方案在东北持续推进，11月份经黑龙江省粮食局审核，一共有445家企业被纳入黑龙江省参与稻谷委托加工竞标加工企业名单，此政策从计划落实到实施，推行速度相对较快，侧面反映了国家改变现行政策性稻谷拍卖销售方式，加快稻谷库存消化速度的决心；三是近期在全国粮油系统同步进行“中国好粮油”品牌评选活动，各省纷纷评选出具有代表性的粮油品牌，其中多个大米品牌入选，这对培养米企优质资源，提升行业竞争力大有帮助；四是今年在政策性稻谷拍卖上对超期存储稻谷采取低价拍卖的方式，取了良好的去库存效果，成交率大幅提升，后期托市结束后，若此政策能够持续推进，且制定更具优势的低廉拍卖底价，则能很大程度上缓解粳稻市场高库存的现状。

综合来看，目前粳稻米市场稻强米弱、南强北弱的情况仍比较突出，后期随着粮源的进一步消化，预计此情况能略有改善。可以预见的是，后期政策调整的节奏将逐渐加快，托市作用逐渐弱化，市场多元化发展才是大趋势。